Wat we al bouwden
Voor Ardosolar maakt een configurator elke offerte rechtstreeks in Teamleader aan. De koppeling logt in via OAuth en vernieuwt zelf haar tokens, synchroniseert de productcatalogus met eigen velden en eenheden, en zoekt de klant op of maakt hem aan.
Daarna opent ze een deal onder de juiste afdeling en bouwt ze de offerte op met gegroepeerde lijnen, waarbij de btw-tarieven van die afdeling automatisch gekoppeld worden. Tot slot voegt ze een eigen pdf met de besparingsberekening samen met de offerte-pdf van Teamleader en laadt het resultaat terug op. Leads uit GridIQ komen er als bedrijf met notitie en deal bij.
Wat je kunt automatiseren
- Offertes vanuit een eigen calculator, configurator of webformulier.
- De productcatalogus van Teamleader synchroon houden met je eigen systeem.
- Leads uit externe bronnen als bedrijf, contact en deal binnenhalen.
- Documenten genereren en terug bij de juiste offerte of deal zetten.
- Deals verdelen over afdelingen of partners, en kopiëren naar een hoofdaccount.
Teamleader en Odoo naast elkaar
In de tool van Ardosolar kiest elk partnerbedrijf zelf of zijn deals naar Teamleader of naar Odoo gaan. Achter de schermen gebruiken beide koppelingen dezelfde interface, dus wie later van CRM wisselt, hoeft de rest van de software niet te herbouwen.
Hoe we het aanpakken
We starten bij het proces, niet bij de API: wie doet wat, waar ontstaan de gegevens en waar moeten ze terechtkomen. Daarna bouwen we de koppeling met tests op elke stap, testen we ze tegen een aparte Teamleader-omgeving en zetten we ze pas dan in productie. Fouten komen in onze monitoring terecht, niet in de mailbox van je verkopers.